अदानी सीमेंट ने 3.5 बिलियन डॉलर का लोन कराया रिफाइनेंस

नई दिल्ली। अदानी सीमेंट ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के अधिग्रहण के लिए लिए गए 3.5 बिलियन डॉलर के ऋण को पुनर्वित्त कर दिया है, जो ऋण देने वाले संस्थानों और निवेशकों से समूह के लिए बढ़ते समर्थन का एक और संकेत है। सितंबर 2022 में गौतम अडानी ने एक विशेष प्रयोजन वाहन एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से होलसिम इंडिया के अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा किया लेन-देन में अंबुजा और एसीसी में होल्सिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण और दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के लिए एक खुली पेशकश शामिल थी।

अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के लिए होल्सिम हिस्सेदारी और खुली पेशकश पर विचार का मूल्य 6.50 बिलियन डॉलर था, जिसने इसे अदानी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे और सामग्री क्षेत्र में भारत का शीर्ष एमएंडए लेनदेन बना दिया। लेन-देन में अंबुजा सीमेंट्स में होल्सिम की 63.11 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल थी, जिसकी एसीसी में 50.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और एसीसी में होल्सिम की 4.48 प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सेदारी थी।

अदानी सीमेंट के एक बयान में कहा गया कि उसने अंतरराष्ट्रीय बैंकों के एक समूह से वित्तपोषण पैकेज के माध्यम से दोनों कंपनियों के लिए लिए गए ऋण के पुनर्वित्त कार्यक्रम को पूरा कर लिया है। पुनर्वित्त से $300 मिलियन की लागत बचत होगी। इस सुविधा में 10 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने भाग लिया। अदाणी ने कहा, 3 साल तक की ऋण परिपक्वता वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ 3.5 अरब डॉलर का पुनर्वित्त कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जो मजबूत समर्थन और पूंजी तक पहुंच का प्रमाण है, जो सभी पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा अपनाई गई ठोस पूंजी विवेकशीलता का पूरक है। सीमेंट ने कहा, यह अदाणी की वैश्विक वित्तीय बाजार तक मजबूत पहुंच और मजबूत तरलता स्थिति को दर्शाता है। यह उपलब्धि वित्तीय स्थिरता और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कंपनी के अनुसार 3.5 बिलियन डॉलर का पुनर्वित्त सितंबर 2022 में उल्लिखित पूंजी प्रबंधन योजना के निरंतर निष्पादन का प्रतीक है, जिसमें ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ब्याज से पहले की कमाई) के लिए सीमेंट वर्टिकल शुद्ध ऋण के साथ अदानी सीमेंट की चरण-वार योजनाबद्ध डिलीवरेजिंग देखी जाएगी। परिशोधन) अब दो गुना से कम। इनके साथ-साथ एकीकृत अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल से लाभ हुआ है, विशेष रूप से कच्चे माल, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में जहां अदानी पोर्टफोलियो कंपनियों के पास व्यापक अनुभव और गहरी विशेषज्ञता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति टन ईबीआईटीडीए में रुपये से सुधार हुआ है। सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में 340 प्रति टन (अधिग्रहण के तुरंत बाद) 23 जून को समाप्त तिमाही में 1,253 रुपये प्रति टन हो गया, जो उन्नत कवरेज पोजिशनिंग के माध्यम से एम्बेडेड डिलीवरेजिंग का प्रतिनिधित्व करता है।

अंबुजा सीमेंट और एसीसी की संयुक्त स्थापित उत्पादन क्षमता 67 मिलियन टन (एमटी) प्रति वर्ष है जो सांघी सीमेंट के अधिग्रहण के साथ 2025 तक 100 मिलियन टन हो जाएगी। कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व वाली अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद यह समूह दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता है।

अदानी सीमेंट ने कहा कि लेनदेन को 10 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से कुल 3.5 बिलियन डॉलर की सुविधाओं द्वारा वित्तपोषित किया गया था। डीबीएस बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मिजुहो बैंक और एमयूएफजी बैंक ने लेन-देन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर्स और बुकरनर और अंडरराइटर के रूप में काम किया। बार्कलेज बैंक पीएलसी, बीएनपी पारिबा, डॉयचे बैंक एजी, आईएनजी बैंक, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लेनदेन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर्स और बुकरनर के रूप में काम किया।